2024年(nián)11月26日，京投公司成功發行(xíng)西(xī)華府資産支持專項計劃（CMBS），本期優先級募集資金(jīn)10.23億元，期限18年(nián)（3+3+3+3+3+3年(nián)），全場倍數(shù)4.04倍，票面利率2.23%，較發行(xíng)時(shí)點同期限中債企業資産支持證券到期收益率(AAA)低(dī)4BP，創北京市屬國(guó)企同品種同期限曆史最低(dī)票面利率。
2022年(nián)5月，《國(guó)務院辦公廳關于進一(yī)步盤活存量資産擴大有效投資的意見(jiàn)》指出，積極探索通(tōng)過資産證券化等市場化方式盤活存量資産。本次西(xī)華府CMBS是京投公司以持有的西(xī)華府項目為(wèi)底層資産發行(xíng)的商業地(dì)産抵押貸款資産支持證券，通(tōng)過結構化設計實現了(le)軌道(dào)沿線項目的盤活。
9月底以來，債券發行(xíng)利率普遍上(shàng)行(xíng)；疊加年(nián)底以來市場資金(jīn)流動性逐漸收緊，債券市場階段性承壓。為(wèi)切實保障公司需求，公司努力克服市場端需求不佳、投資者情緒較弱等不利因素影響，保障了(le)本期低(dī)成本發行(xíng)，充分反映了(le)資本市場對京投公司的高度認可(kě)，也為(wèi)首都(dōu)軌道(dào)交通(tōng)建設提供了(le)持續有力的資金(jīn)支持。本次CMBS對未來京投公司的存量資産盤活及進一(yī)步拓展軌道(dào)交通(tōng)TOD模式起到良好的借鑒意義和(hé)示範作(zuò)用。
