近日，京投公司成功發行(xíng)4億美元3年(nián)期高級債券，最終發行(xíng)票息為(wèi)1.35%，發行(xíng)息差為(wèi)T3+75基點，創下(xià)中資地(dì)方國(guó)企發行(xíng)人(rén)境外(wài)美元債曆史最低(dī)發行(xíng)息差記錄。債券将于香港、澳門、盧森堡三地(dì)交易所上(shàng)市，京投公司成為(wèi)全球首家通(tōng)過中華(澳門)金(jīn)融資産交易股份有限公司 (“MOX”) 一(yī)站式服務，實現在澳門與盧森堡兩地(dì)雙上(shàng)市的類主權評級企業。此筆(bǐ)三地(dì)上(shàng)市債券樹(shù)立了(le)香港、澳門、盧森堡互聯互通(tōng)的典範，彰顯了(le)公司作(zuò)為(wèi)首都(dōu)重點國(guó)企，帶動深化大灣區(qū)互聯互通(tōng)建設的創新實踐。
近日在宏觀環境波動的情況下(xià)，中資地(dì)産企業違約的負面消息令境外(wài)債資本市場恐慌情緒蔓延，京投公司憑借與國(guó)家主權持平的A+國(guó)際信用評級以及與國(guó)際投資者建立的良好互信，債券獲得了(le)全球投資者，包括高質量國(guó)際資管、金(jīn)融機構、基金(jīn)公司等機構的支持，訂單簿峰值超過18億美元，最終價格指引較初始價格指引收窄40基點，為(wèi)同期定價最大收窄幅度，債券最終發行(xíng)息差T3+75基點，為(wèi)中資地(dì)方國(guó)企境外(wài)美元債曆史最低(dī)發行(xíng)息差，再次證明(míng)了(le)公司在國(guó)際資本市場的認可(kě)。
公司将繼續拓展境內(nèi)、外(wài)多元化融資渠道(dào)，進一(yī)步提升公司領先的市場競争力和(hé)影響力，并不斷緻力于創新驅動發展及聚焦履行(xíng)社會責任，加快(kuài)推動首都(dōu)軌道(dào)交通(tōng)事業發展。
